01 - ริ้วรอยสู่ Gmail CRM
ฉันพูดว่า "เกือบสมบูรณ์แบบ" เพราะไม่มีอะไรไปตลอดทางเพื่อความสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตามในฐานะที่เป็นผู้ที่ชื่นชอบ Gmail และผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ฉันไม่พบสิ่งที่มีค่าเท่ากับ Streak for CRM ภายใน Gmail ข้อกำหนดทั้งหมดของฉันสำหรับ ระบบ CRM อสังหาริมทรัพย์ จะรวมอยู่ในแอปที่ติดตั้งและภายใน Gmail
ลองคิดถึงสิ่งที่เราต้องการจัดการในโซลูชันการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของเราในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ง่ายจะดี แต่ฉันต้องการฟังก์ชันการทำงานขั้นต่ำบางอย่าง:
- จัดการโอกาสในการขายของผู้ซื้อตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงการสูญเสียหรือข้อตกลงในการซื้อ
- จัดการผู้ขายตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงข้อตกลงในรายการ
- จัดการรายชื่อจากรายชื่อข้อตกลงผ่านสัญญาการขาย
- จัดการด้านการทำธุรกรรมผู้ซื้อหรือผู้ขายจากสัญญาผ่านการปิดบัญชี
นี่คือองค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องอยู่ในระบบของฉัน ถ้าคุณคิดถึงพวกเขาพวกเขาแต่ละคนมีกระแสบางอย่างกับพวกเขาและนั่นคือจุดที่ Streak ส่อง ฉันจะนำคุณผ่านแต่ละกระบวนการด้วยหน้าจอริ้วด้านในของ Gmail ขั้นแรกเรามาดูองค์ประกอบพื้นฐานสองประการของ Streak
- ท่อ: นี่คือการไหลของกระบวนการ แต่ละสี่รายการข้างต้นมีการไหลลอจิกตั้งแต่ต้นจนจบหรือขั้นตอนต่อไป ในริ้วนั่นคือท่อ แผนภูมิท่อเป็นเหมือนคอลัมน์ในสเปรดชีตแต่ละคอลัมน์ในช่วงถัดไปของกระบวนการ
- กล่อง: กล่อง นี้ไม่ชัดเจน แต่จริงๆแล้วมันดูเรียบง่ายถ้าคุณคิดอย่างมีเหตุผล กล่องคือแถวในสเปรดชีตและสามารถเป็นเพียงแค่สิ่งที่คุณกำลังทำงานผ่านกระบวนการนี้ การจัดการผู้ซื้อจะนำไปสู่การสรุปได้ว่า Box จะเป็นข้อมูลของผู้ซื้อ กล่องกลายเป็นบันทึกในฐานข้อมูล CRM ซึ่งฉันจะแสดงในขั้นตอนอื่น
ลองย้ายไปที่ขั้นตอนถัดไปซึ่งเราจะดูที่ขั้นตอนแรกของเราคือ Buyer Working ซึ่งเป็นกระบวนการนำพา
02 - ท่อนำทางของผู้ซื้อในริ้วสำหรับ Gmail
นี่คือรูปลักษณ์ครั้งแรกของคุณในมุมมองท่อที่มีสีสัน แต่ยังชัดเจนเส้นทางที่มีลูกศรตั้งแต่ต้นจนจบ เรากำลังทำงานกับผู้ซื้อที่เพิ่งเข้ามาในระบบของเราอาจมาจากการแนะนำผลิตภัณฑ์หรือการเป็นผู้นำเว็บไซต์ มีแม่แบบสำหรับเลือกประเภทท่อและหนึ่งสำหรับการจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์ ฉันเพียงแก้ไขที่หนึ่งสำหรับทุกตัวอย่างเหล่านี้ดังนั้นนี้เป็นกระบวนการของฉัน ฉันพยายามที่จะให้มันง่าย แต่ตรรกะสำหรับการติดตามกระบวนการ
- Lead - ฉันเพิ่งป้อนลงในระบบ
- ติดต่อ - ฉันได้พยายามครั้งแรกในการสนทนาอาจเป็นอีเมลหรือโทรศัพท์
- สอดคล้องกัน - เรากำลังพูดหรือส่งอีเมล แต่ยังไม่มีการแสดงตัวต่อตัวหรือการฉาย
- การนัดหมายหรือการแสดง - เรากำลังตรวจสอบคุณสมบัติ
- การติดตามผล - กลับมาที่ออฟฟิศตามความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับบ้านที่พวกเขาเห็น
- สัญญาในการเจรจา - เราได้เขียนข้อตกลงและเจรจากับผู้ขายแล้ว
- สัญญาตายหรือได้รับการยอมรับ - เสียชีวิตหรือได้รับการยอมรับ ถ้าตายเราสามารถย้ายโอกาสนี้กลับไปยังขั้นตอนที่เหมาะสมและพยายามทำงานกับพวกเขาต่อไป
ตอนนี้เราเห็นกล่องแรกของเราซึ่งเป็นเพียงประวัติการติดต่อของผู้ซื้อเท่านั้น คุณสามารถพิมพ์พวกเขาลงในแถวใต้บาร์ตะกั่วในร่างกาย ฉันพิมพ์ชื่อ "Rob K" ที่จะเริ่มต้น. อย่างไรก็ตามให้ไปที่ด้านซ้ายของแถวคุณสามารถคลิกไอคอนกล่องเพื่อไปที่บันทึกรายละเอียดได้ ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการสร้างกล่องใหม่ในมุมมองท่อ เราจะดูรายละเอียดบันทึกถัดไป
ตอนนี้สังเกตว่ามีคอลัมน์ย่อยสำหรับขั้นตอนที่พวกเขาอยู่และสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคลิกเพื่อเลือกขั้นตอนอื่นเพื่อย้ายกล่อง (ผู้ซื้อ) ไปยังขั้นตอนถัดไปในกรณีนี้ติดต่อ ขณะที่คุณย้ายพวกเขาในส่วนล่างที่พวกเขาเดินลงมาผ่านขั้นตอนและในส่วนบนสุดที่พวกเขาย้ายไปทางซ้ายไปขวา
03 - ท่อนำผู้ขาย
ที่นี่คุณจะเห็นท่อที่ฉันสร้างขึ้นเพื่อเป็นผู้นำในรายการ / ผู้ขาย มันเริ่มต้นเมื่อพวกเขาเข้าสู่ระบบและจะสิ้นสุดลงเมื่อพวกเขาแสดงรายการกับฉันหรือคนอื่น ขั้นตอนกระบวนการคือ:
- Lead - เพิ่งเข้าสู่ระบบ แต่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ
- ติดต่อ - ติดต่อทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์
- ติดตามผล - ขณะที่ฉันกำลังทำงานเพื่อรับการแต่งตั้งในรายการ
- การนัดหมายครั้งแรก - มีการตั้งค่าการนัดหมายและ / หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
- กำลังรอคอยการนัดหมายรอการตัดสินใจจากพวกเขา
- จดทะเบียนกับ บริษัท อื่น - สูญหายไปยังตัวแทนหรือนายหน้าอื่น จะลบออกจากท่อนี้ แต่ข้อมูลของพวกเขาจะยังคงอยู่ในฐานข้อมูล
- ในรายการ - พวกเขาจะแสดงรายการกับฉันและฉันจะเพิ่มลงในท่อการจัดการรายชื่อของฉัน
คุณได้รับกระแสในขณะนี้ เมื่อคุณมีกล่องหลายกล่อง (กลุ่มเป้าหมาย) ในท่อเหล่านี้พวกเขาจะจัดกลุ่มไว้ด้านล่างในขั้นตอนที่เหมาะสมและคุณจะเห็นจำนวนกล่องในขั้นตอนที่ด้านบน คุณมีตัวเลือกการเรียงลำดับสำหรับวิธีการแสดงรายชื่อของพวกเขาที่ด้านล่างของหน้าจอ
04 - ท่อการจัดการรายการในแนวสำหรับ Gmail
เมื่อผู้ขายเลือกรายการกับฉันกล่องของพวกเขา (รายการฐานข้อมูล) จะถูกย้ายไปที่ท่อการจัดการรายการ คุณกำลังเริ่มเห็นประสิทธิภาพที่นี่เนื่องจากคุณสามารถเข้าสู่ Gmail ได้ในแต่ละวันและเรียกใช้มุมมองสี่ท่อและดูทุกสิ่งที่คุณทำงานและในขั้นตอนใดของกระบวนการ
- ลงนามในรายการ - พวกเขาได้ลงนามในรายชื่อแล้วฉันจะเริ่มทำงาน
- รวบรวมข้อมูล - ขณะนี้ฉันรวบรวมเอกสารการวัดบ้านการบันทึกข้อมูลคุณสมบัติสำหรับ MLS ฯลฯ
- รายการใน MLS - ขณะนี้อยู่ใน MLS, บริการรายชื่อหลายแห่ง
- ชุดการตลาด - ฉันตั้งค่าโฆษณาหน้าเว็บหนึ่งรายการและการตลาดอื่น ๆ พวกเขาจะไม่ย้ายจนกว่าฉันจะตั้งค่าโฆษณาทั้งหมดสำหรับเริ่มทำงาน
- ถูกแสดง - สถานที่ให้บริการแสดงอยู่รอการทำสัญญา
- สัญญาในการเจรจาต่อรอง - สัญญาที่ได้รับและกำลังเจรจากับผู้ซื้อ
- สัญญาตาย - สัญญาไม่ได้รับการยอมรับทั้งสองด้านย้ายกล่องรายการกลับไปยังเวทีแสดงเป็น ถ้าหมดอายุและสูญหายกล่อง แต่จะไม่บันทึกฐานข้อมูลจะถูกลบออกจากท่อ
- ถึงธุรกรรม - ย้ายไปยังท่อธุรกรรมเนื่องจากสัญญาทำโดยทั้งสองฝ่าย
ฉันรักษาขั้นตอนเหล่านี้ไว้ในวงกว้างไม่ละเอียดมากเกินไปเนื่องจากไม่ต้องการมีลูกศรยาวที่ด้านบน เป้าหมายคือเพื่อให้ทุกอย่างจัดระเบียบพร้อมด้วยมุมมองด่วนที่บอกสถานะและความคืบหน้าของโอกาสในการขายทั้งหมดรายชื่อและถัดไป การทำธุรกรรม คุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลที่กำหนดเองลงในบันทึกของคุณและให้แสดงในแถวย่อยใต้ลูกศรในท่อ
ต่อไปเราจะเห็นท่อที่นำไปสู่เงิน!
05 - Pipeline การจัดการธุรกรรมสำหรับ Streak ใน Gmail
นี่คือท่อเงินการทำสัญญาจากการยอมรับผ่านการปิด ฉันใช้แบบเดียวกันสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเนื่องจากขั้นตอนมีความกว้างและใช้กับการทำธุรกรรมทุกครั้ง วิธีนี้เพียงท่อเดียวแสดงให้ฉันเห็นขั้นตอนของการทำธุรกรรมทุกครั้งที่ฉันทำงาน
- ข้อเสนอ / Nego / สัญญา - สัญญากำลังเจรจาต่อรองเมื่อทั้งสองฝ่ายได้รับการยอมรับแล้วจะมีการย้ายไป
- หัวข้อ / การสำรวจ / ตรวจสอบ - โดยทั่วไปสิ่งแรกที่เราจะข้ามไปคือการตั้งค่าสัญญาอนุญาตการสมัครหนังสือรับรองชื่อการตั้งค่าการตรวจสอบ ฯลฯ
- ซ่อม Nego - นี่คือหลังจากการตรวจสอบได้รับการจัดส่งและรับกล่องรายการหากมีความต้องการในการซ่อมแซมหรือเงินโดยผู้ซื้อ (s)
- การประเมินราคา / เงินกู้ - สมมติว่าการซ่อมแซมได้รับการแก้ไขโดยทั่วไปแล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องของการประเมินและอนุมัติสินเชื่อแล้ว
- การปิดบัญชีล่วงหน้า - รายละเอียดจำนวนมากก่อนเข้าสู่ตารางปิดบัญชี
- ปิดบัญชี - ปิดในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้และคุณจะออกจากที่นี่จนกว่าคุณจะได้รับเช็คคอมมิชชั่น
ตอนนี้คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายว่า Pipelines และ Boxes ทำงานได้ดีเพียงใด ฉันเพียงแค่สร้างกล่องใหม่สำหรับการทำธุรกรรมโดยตั้งชื่อว่า "Smith Sale to Jones" ฉันสามารถถ่ายโอนข้อมูลทุกอย่างที่เข้ามาใน Gmail ของฉันลงในช่องเพื่อให้ทุกอย่างพร้อมสำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
06 - คอลัมน์สูตร
ฉันไม่คิด ค่าคอมมิชชั่น ก่อนที่ฉันจะเห็นเช็ค ... ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามคุณสามารถคำนวณในคอลัมน์คุณลักษณะที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นแรกสังเกตไอคอนริ้วและลิงก์ที่ด้านบนของ Gmail การคลิกที่นี่จะทำให้ระบบช่วยเหลือที่มีคุณลักษณะสมบูรณ์ขึ้นพร้อมบอกทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้และคุณไม่เคยออกจากหน้าจอ Gmail เลย ฉันต้องการดูวิธีการสร้างคอลัมน์สูตรดังนั้นคลิกที่ลิงก์และพบส่วนในวิธีใช้นี้ คุณสามารถเห็นในภาพที่มีการกวดวิชาแบบสมบูรณ์สำหรับการสร้างสูตร
07 - NewsFeed และอื่น ๆ อีกมากมาย
เมื่อคุณทำงานในท่อของคุณคุณสามารถคลิกที่ปุ่ม NewsFeed ที่ด้านบนขวาใน Gmail และคุณจะเห็นฟีดข้อมูลการดำเนินการที่คุณได้ทำขึ้นกับ Pipeline และ Boxes ดังกล่าว คุณสามารถติดตามสิ่งที่คุณได้ทำกับ NewsFeed นี้ได้อย่างง่ายดาย
ฉันได้ให้ภาพรวมกว้าง ๆ ของ Streak for Gmail CRM และคุณจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ มีการแสดงผลที่เป็นที่รู้จักมากขึ้นสำหรับผู้ติดต่อโอกาสในการขายกลุ่มเป้าหมายและธุรกรรมแต่ละราย เมื่อคลิกที่ไอคอนกล่องในท่อคุณสามารถไปที่หน้าจอบันทึกนั้นทำการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มและคลิกที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ลองดูหน้าจออีกหนึ่งจอว่าคุณโต้ตอบกับ Streak จากอีเมลใน Gmail อย่างไร
08 - การเพิ่มกล่องจากอีเมลใน Gmail
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดและบ่อยที่สุดที่ใช้ในการสร้างกล่องในท่อส่งคือการทำจากอีเมล นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณได้รับโอกาสในการเป็นผู้นำในอีเมล ดูในภาพที่มีปุ่มอยู่ด้านบนสุดของแต่ละ Gmails เพื่อให้คุณสามารถสร้างกล่องใหม่เพิ่มลงในกล่องที่มีอยู่หรือแก้ไขช่องได้
สมมติว่าคุณได้รับผู้ซื้อรายใหม่ผ่านทางอีเมล คุณเพียงแค่คลิกเพื่อสร้างช่องและเพิ่มลงในท่อส่งผู้ซื้อโดยใช้ชื่อของผู้มีโอกาสเป็นชื่อกล่อง ตอนนี้ทุกอีเมลที่คุณได้รับจากทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานกับผู้ซื้อรายนี้คุณสามารถใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเพิ่มลงในช่องผู้ซื้อในท่อ ตอนนี้มันเหมือนกับกล่องไฟล์จริงๆเนื่องจากมีรายการที่เกี่ยวข้องหลายรายการอยู่ด้วย
นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมใน Pipeline ธุรกรรมเช่นกัน เมื่อคุณได้รับอีเมลจากตัวแทนอื่น บริษัท ชื่อเรื่องและอื่น ๆ คุณเพียงแค่เพิ่มลงในกล่องรายการ
มีจำนวนมากขึ้น แต่บทความนี้จะตัดบทความ ขอให้สนุกและตรวจสอบออกเนื่องจาก Streak มีตัวเลือกฟรีตลอดไป
09 - การติดตามอีเมลเป็นเครื่องมือ CRM และกฎหมาย
โบนัสจาก Streak คือคุณลักษณะการติดตามอีเมล รูปภาพแสดงประวัติการเปิดอีเมลที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้คุณยังได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลว่าเป็นป๊อปอัพถ้าคุณต้องการ ฉันต้องการทราบว่าอีเมลของฉันได้รับและเปิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกรรม
หลังจากทั้งหมด CRM เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์และบางส่วนของที่ทราบว่าคุณได้รับผ่านทางรายชื่ออีเมลของคุณ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในอนาคตในกรณีที่คุณได้รับมอบอำนาจจากศาลเพื่อแสดงข้อมูลหรือเอกสารที่จัดส่งให้ในเวลาที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่คุณทำอะไรผิดปกติ ฉันเคยมีลูกค้าที่ผ่านมาถามฉันเพื่อให้เอกสารเกี่ยวกับอีเมลสำหรับการกระทำที่พวกเขามีส่วนร่วมที่ไม่มีอะไรจะทำกับฉัน
ตัวอย่างชีวิตจริงเกี่ยวข้องกับผู้สร้างจากลูกค้าของรัฐที่ซื้อพัสดุที่ดินในภูเขาโดยมีเจตนาในการสร้างบ้านพักคนชรา พื้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตในข้อพิพาทกับเคาน์ตีว่าจะถูกแบ่งออกตามกฎหมายหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงทนายความของมณฑลดูเหมือนจะสร้างความขัดแย้งกันใหม่
ในความขยันเนื่องจากของฉันสำหรับลูกค้าที่ฉันพบว่ามีจดหมายสองปีจากทนายความเขตที่ระบุว่าทรัพย์สินจะได้รับการพิจารณากฎหมายและได้รับใบอนุญาตอาคารถ้าใช้สำหรับ ฉันขอจดหมายใหม่ถึงแม้จะเป็นทนายความเขตเดียวกันก็ตาม หลังจากทะเลาะกันเล็กน้อยจดหมายฉบับใหม่ก็ออกมา ฉันได้ส่งสำเนาอีเมลไปยังลูกค้าของฉันซึ่งระบุว่าเอกสารที่เรารอมาได้รับการจัดส่งดังนั้นเราจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้
อีกสองปีต่อมาและมีทนายอัยการมณฑลอื่นเขายื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและถูกปฏิเสธ เขาติดต่อทนายความอสังหาริมทรัพย์ของฉันเพื่อขอความช่วยเหลือ ทนายความติดต่อฉันเพื่อสอบถามว่ามีเอกสารยืนยันว่าเราใช้หนังสือในการซื้อหรือไม่ ฉันดึงอีเมลพร้อมการติดตามและเคาท์ตีใบอนุญาต การติดตามอีเมลเป็นเพียงการดำเนินธุรกิจที่ดีเท่านั้น