01 - Evernote เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ CRM หรือไม่?
เริ่มต้นด้วยความจริงที่ว่า Evernote ไม่ได้สร้างขึ้นสำหรับการจัดการโอกาสหรือผู้ติดต่อและคน Evernote ไม่พยายามทำการตลาดสำหรับงานเหล่านี้ ไม่ได้ออกแบบหรือวางตลาดเป็นโซลูชัน CRM, Customer Relationship Management อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเริ่มย้ายข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมและการจัดการงานของคุณเข้าสู่ Evernote แล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการโอกาสในการขายอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ติดต่อและลูกค้าของคุณ
เนื่องจากไม่ใช่ฐานข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับงานเหล่านี้ผู้ใช้ต้องปรับให้เข้ากับข้อ จำกัด บางอย่างและคุณจะต้องดูเป็นจริงเป็นจังในสิ่งที่คุณคาดหวังจากเครื่องมือในการจัดการข้อมูลลูกค้า สิ่งแรกที่เราควรเห็นคือ CRM, Customer Relationship Management เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดต่อและลูกค้าของเราจับปฏิสัมพันธ์กับพวกเขาและสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดายในภายหลังเพื่อการตลาดและการบริการลูกค้า
02 - สิ่งที่ฉันต้องการจาก Evernote และ CRM
แนวทาง CRM แบบ Minimalist Real Estate
ฉันใช้วิธีการ minimalist กับ CRM ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ฉันไม่ต้องการใช้เวลาส่วนใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจทุกอย่างเกี่ยวกับรายชื่อติดต่อของฉันที่พวกเขายินดีที่จะแบ่งปัน ฉันไม่ได้ทำทักทายวันเกิดไม่จำเป็นต้องติดตามชื่อและเกรดของเด็ก ๆ ในโรงเรียนและฉันไม่สนใจว่าพวกเขาขับรถแบบไหนหรือร้านอาหารที่พวกเขาชื่นชอบ ถ้าคุณทำฉันไม่ได้บอกว่า Evernote จะไม่ทำงานเพราะมันจะ แต่ฉันคิดว่าเวลาและความพยายามที่เกี่ยวข้องในการพยายามจับภาพและเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เป็นเรื่องที่กดขี่มากกว่าค่าที่ฉันได้รับและความประทับใจที่ฉันทำกับผู้ที่ต้องการส่งอีเมลวันเกิด
สิ่งที่ฉันต้องการจากเครื่องมือ CRM
มีข้อมูลส่วนบุคคลจำนวนหนึ่งที่เราต้องรักษาเพื่อสื่อสารกับลูกค้าและลูกค้าของเรารวมถึงการให้บริการลูกค้าชั้นยอด ได้แก่ :
- ชื่อผู้ตัดสินใจทั้งหมด
- ที่อยู่บ้านและที่ทำงาน
- หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านที่ทำงานเซลล์
- ประเภทของการติดต่อ / โอกาส; ผู้ซื้อ, ผู้ขาย, ผู้ขาย, ผู้รับเหมา, บริษัท ชื่อ, ผู้ประเมินราคา, ผู้ตรวจสอบ ฯลฯ
- สำหรับผู้ซื้อข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ
- สำหรับผู้ขายข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของพวกเขา
- บันทึกอีเมลและการสนทนาทางโทรศัพท์
- แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อ / การทำธุรกรรม
- คำแนะนำที่พวกเขาส่งมาเพื่อขอบคุณ
คุณอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมและนี่ก็ดี แต่นี่เป็นข้อกำหนดขั้นต่ำของฉัน ดังนั้นทำไมต้องกังวลกับ Evernote เมื่อมีโซลูชัน CRM ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานนี้ สำหรับฉันมันเป็นเพียงความจริงที่ว่าฉันได้ดึงเข้าด้วยกันเกือบทุกแง่มุมของการจัดการธุรกิจของฉันลงใน Evernote แล้วทำไมต้องเป็นเครื่องมือแยกต่างหาก? ฉันใช้ Evernote และเครื่องมือของบุคคลที่สามเพื่อจับภาพเอกสารการโต้ตอบกับลูกค้ารูปภาพและอื่น ๆ อีกมากมายดังนั้นจึงเป็นเพียงส่วนขยายที่เป็นธรรมชาติสำหรับไม่มีข้อมูลที่อยู่ในมากกว่าหนึ่งแห่ง
03 - รายชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจข้อมูลพื้นฐาน
ฉันได้เขียนเกี่ยวกับ KustomNote แล้วและนั่นคือสิ่งที่ฉันใช้เพื่อทำให้ CRM เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วย Evernote รูปภาพแสดงส่วนข้อมูลการป้อนข้อมูลสำหรับที่ติดต่อทางธุรกิจใหม่ในแบบฟอร์มของฉัน คุณสามารถดูได้ว่าฉันได้สร้างแบบฟอร์มแยกต่างหากสำหรับการติดต่อทางธุรกิจกับประเภทต่างๆแล้ว ไม่ได้ใช้สำหรับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้า แต่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าต่อไป ฉันต้องการข้อมูลที่แตกต่างกันสำหรับสองประเภทการติดต่อที่แตกต่างกันและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะมีรูปแบบการป้อนข้อมูลที่แตกต่างกันแทนที่จะเป็นรูปแบบที่ยาวกว่าเดิม
ออกแบบรูปแบบของคุณตามที่คุณต้องการ แต่คุณสามารถเห็นในภาพที่ฉันได้รับข้อมูลติดต่อพื้นฐานสำหรับชื่อที่อยู่ธุรกิจโทรศัพท์อีเมลและประเภทของการติดต่อ appraiser ชื่อ บริษัท ตรวจสอบ ฯลฯ เพื่อฟื้นฟูหน่วยความจำของคุณใน KustomNote เมื่อคุณส่งฟอร์มจะสร้างบันทึกโดยอัตโนมัติใน Evernote
04 - Prospect / Customer / Client Input Form
นี่เป็นแบบฟอร์ม (ดูรูป) สำหรับข้อมูลพื้นฐานประเภทเดียวกัน แต่ในกรณีนี้สำหรับคนที่เราหวังว่าจะทำธุรกรรมผู้ซื้อหรือผู้ขาย ในแบบฟอร์มนี้ฉันมีฟิลด์สำหรับประเภทลูกค้า / ลูกค้าเช่นผู้ซื้อผู้ขายนักลงทุน ฯลฯ นี่คือข้อมูลพื้นฐาน ที่จะนำไปใช้กับลูกค้าลูกค้าหรือลูกค้า
05 - การเรียงลำดับ Evernote และค้นหาแบบฟอร์มเหล่านี้อีกครั้ง
โปรดทราบว่าเมื่อโน้ตที่แสดงใน Evernote ไม่ว่าเราจะดูเนื้อหาโน้ตบุ๊กบันทึกย่อหรือผลการค้นหาเราจะเห็นโน้ตที่แสดงอยู่ด้านบนสุดที่จะย้อนเวลากลับไป ตอนนี้เรามีภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนื่องจากข้อมูลที่สำคัญและใช้กันมากที่สุดอยู่ในโพสต์ข้อมูล CRM ซึ่งจะเป็นข้อความแรกหรือเกือบจะเป็นข้อความแรกที่เรายื่นต่อการติดต่อทุกครั้ง ซึ่งหมายความว่าจะแสดงที่ด้านล่างของรายการโน้ต
สิ่งที่ฉันทำกับ KustomNote คือตั้งค่าคำนำหน้าสำหรับชื่อเรื่องทุกบันทึกเพื่อให้ฉันสามารถดึงบันทึกนี้โดยเฉพาะหรืออยู่ด้านบนของรายการย่อ โดยใช้คำนำหน้ากับ KustomNote ฉันสามารถดึงผลลัพธ์ที่ จำกัด ซึ่งตรงกับความต้องการเฉพาะด้านข้อมูลของฉัน แท็กจะทำงานได้ดีและคุณสามารถตั้งค่าไว้ใน KustomNote แต่ต้องพิมพ์เพิ่มเติมเพื่อ จำกัด ผลการค้นหาของคุณให้แคบลง
ขณะที่ฉันเพิ่มข้อมูลใหม่ ๆ ทุกชนิดบันทึกย่อเอกสารแนบอีเมลและบันทึกการสนทนาพวกเขาจะกองอยู่ด้านบน แต่ฉันสามารถดึงข้อมูลพื้นฐานได้ง่ายขึ้น ทุกอย่างจะเป็นกุญแจสำคัญในชื่อของผู้ติดต่อ นี่เป็นวิธีที่ควรจะเป็นตามที่คุณต้องการเห็นสิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่ด้านบนเมื่อทำการค้นหาที่อยู่ติดต่อ เราจะใช้คำนำหน้านี้สำหรับแบบฟอร์มอื่นเช่นกันดังที่เราจะเห็นในส่วนที่ 2 ของชุดข้อมูล Prospect และการจัดการการติดต่อ 3